国轩转债072074今日开启申购 国轩发债预计何时上市?

2019-12-17 09:10:21来源:191FUN排行网作者:三千股 阅读量:

国轩高科今日正式开启可转债申购,债券代码为128086,债券简称为国轩转债,申购代码为072074,申购简称为国轩发债,原股东配售认购简称为国轩配债。那么,国轩发债预计何时上市呢?

公司主营业务包括新能源动力电池和输配电设备两大板块,其中子公司合肥国轩主营新能源动力电池业务,子公司东源电器主营输配电设备业务。公司2019上半年实现营业总收入36.1亿,同比增长38.4%;实现归母净利润3.5亿,同比下降24.5%;每股收益为0.31元。报告期内,公司毛利率为29.5%,同比降低4.2个百分点。

国轩发债评级为AA,按照6年AA中债企业债YTM4.93%计算,纯债价值为86.24元,YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期,初始转股价12.21元,12月13日收盘价为12.83元,初始平价105.08元。条款方面,15/30+85%的下修条款,15/30+125%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为13.33%。

国轩高科总股本11.37亿股,前十大股东持股比例为48.79%。如果假设原有股东50%参与配售,那么剩余9.25亿元供投资者申购。假设网下申购户数为8,000户,平均单户申购金额为5亿元,网上申购户数为100万户,平均单户申购金额为100万元,中签率应该在0.019%附近。考虑到公司市场地位尚可,可以参与一级市场申购。

需要注意的是,小伙伴们申购国轩发债中签后,一定要记得在12月19日及时缴款,否则属于无效申购。那么,国轩发债预计何时上市呢?据小编猜测,国轩发债大概率是在下个月中旬上市,中签收益还未得知。提醒:股市有风险,投资需谨慎。

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