754687胜达转债中签号码是多少?胜达转债价值分析

2020-07-03 09:52:05来源:191FUN排行网作者:191fun

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 胜 达 转 债 总计为 166,942,000元(166,942手),占本次发行总量的30.35%,网上中签率为0.00251037%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 6,780,223 户,有效申购数量为 6,650,104,521 手,配号总数为 6,650,104,521 个,起讫号码为 100,000,000,000-106,650,104,520。

中签号码末“5”位数:33255,83255;末“6”位数:398975,598975,798975,998975,198975;末“7”位数:7698722;末“9”位数:442796453,942796453,256609977;末“10”位数:1195525945,3103916694,0851439165,4042317367,2434772110。凡参与胜达转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

一、下修条款宽松,债底和平价支撑一般

大胜达于6月24日晚间发布公告,将于2020年7月1日公开发行可转换公司债,无网下发行。胜达转债发行规模5.5亿元,债项评级AA-,根据6月28日中债同等级企业债到期收益率6.79%测算,目前债底约为83.06元,胜达转债平价为92.60元,整体来看,平价和债底提供的申购安全垫较为一般。

1、发行规模不大,对原股本有一定稀释

胜达转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为5.5亿元,初始转股价为14.73元/股,公司总股本为4.11亿股,本次发行摊薄比例为9.08%左右。

原股东可优先配售的胜达转债数量为其在股权登记日(2020年6月30日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人大胜达的股份数量按每股配售1.33元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量,原股东优先配售日为2020年7月1日。网上发行时间为2020年7月1日,网上每个账户申购数量上限是10,000张(100万元)。

2、债底在83.06元附近,发行公告日平价为92.60元

债底约为83.06元,保护性不高。胜达转债期限为6年,债项评级为AA-。票面利率为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的116%(含最后一期利息),按照2020年6月28日中债6年期AA-企业债到期收益率6.79%作为贴现率估算,胜达转债债底价值约为83.06元,债底保护性不高。

发行公告日平价为92.60元,初始转股价为14.73元/股,转股期自发行结束之日(2020年7月7日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日。按照2020年6月24日收盘价13.64进行计算,平价为92.60元。

下修条款较为宽松,本次转债有条件下修条款为:10/20,90%;有条件赎回条款为:15/30,130%(转股期内),到期赎回价格为116元;有条件回售条款为:30/30,70%(最后两个计息年度)。

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